效益不高被擱置 14家險企官網(wǎng)銷售渠道失靈
- 發(fā)布時間 2017.06.28
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互聯(lián)網(wǎng)保險一度成為保險行業(yè)的熱門話題，互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模的快速上行也為業(yè)內(nèi)所共識。不過如是環(huán)境下，卻有部分險企暫停其官方網(wǎng)站渠道的銷售。據(jù)藍鯨保險了解到，14家險企目前官方銷售渠道并無產(chǎn)品在售。在今年4月份規(guī)模保費同比縮水超過6成的10家壽險公司中，有7家出現(xiàn)官方網(wǎng)站銷售渠道停售狀態(tài)，其余3家官方網(wǎng)站可售產(chǎn)品較少，且理財險種缺失。
對此，中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院教授郝演蘇對藍鯨保險表示，部分險企停止官網(wǎng)銷售渠道是一個戰(zhàn)略性的收縮。其指出，部分中小險企官方網(wǎng)站的知名度相對較低，影響力有限，其銷售狀態(tài)并不理想，且網(wǎng)絡(luò)銷售要讓利客戶，運營網(wǎng)站同樣需要成本。如此來看，對于部分中小險企而言，運營官網(wǎng)銷售渠道或許并不“劃算”。
14家險企官網(wǎng)銷售渠道“失靈”，理財產(chǎn)品缺失
互聯(lián)網(wǎng)保險渠道一度成為保險業(yè)布局重點，但在監(jiān)管趨嚴的背景，互聯(lián)網(wǎng)渠道主要銷售的理財型保險產(chǎn)品快速降溫，部分險企暫停公司官網(wǎng)銷售渠道，在并未關(guān)停的險企官網(wǎng)上也難尋理財型保險產(chǎn)品蹤跡。據(jù)藍鯨保險不完全統(tǒng)計，目前有14家險企出現(xiàn)官方網(wǎng)站銷售渠道停售狀態(tài)，另有部分險企官方網(wǎng)站可售產(chǎn)品較少，且理財險種缺失。
第一種為如昆侖健康，昆侖健康官方網(wǎng)站上的網(wǎng)上投保欄目顯示，公司產(chǎn)品分類大致有投資理財、健康險、意外險、少兒險以及航意險5類，但每一類的產(chǎn)品數(shù)量均顯示為0。昆侖健康網(wǎng)站顯示，該公司部分產(chǎn)品目前處“升級中”狀態(tài)。
昆侖健康外，長城人壽、復(fù)星保德信亦出現(xiàn)如是情況。具體來看，長城人壽官方網(wǎng)站網(wǎng)銷渠道欄目中無產(chǎn)品蹤影，復(fù)星保德信官方網(wǎng)站的網(wǎng)銷產(chǎn)品欄目同樣空白，顯示正在建設(shè)中。
第二種如合眾人壽，該公司官網(wǎng)網(wǎng)站雖有意外險、定期壽險等產(chǎn)品在線，但點擊產(chǎn)品購買鏈接無法使消費者通過該公司官網(wǎng)購買產(chǎn)品。中法人壽、弘康人壽、安邦養(yǎng)老、渤海人壽等公司官網(wǎng)同樣出現(xiàn)了相似情況。
上述公司具體情況亦不相同，合眾人壽、華夏人壽在線購買鏈接均處于失效狀態(tài)，其中合眾人壽一款境外旅行產(chǎn)品則與采用了與昆侖人壽類似的說辭，稱產(chǎn)品升級中；恒大人壽、東吳人壽、渤海人壽以及中韓人壽均有產(chǎn)品介紹，但不可在線購買且無直接購買渠道提示；中融人壽、君康人壽舊版官網(wǎng)則均顯示產(chǎn)品停售；君康人壽新版官網(wǎng)、弘康人壽以及安邦養(yǎng)老雖無直接購買渠道，但在產(chǎn)品頁面中顯示有引導(dǎo)消費者電話咨詢或掃描二維碼購買；中法人壽官方網(wǎng)站在線購買欄目中僅有一款萬能險產(chǎn)品，而該產(chǎn)品鏈接并非官方網(wǎng)站購買鏈接，而是指向另一第三方購買平臺，該平臺則顯示產(chǎn)品已下架。
相比于上述兩種情況，第三種情況中消費者則可通過官網(wǎng)網(wǎng)站直接購買產(chǎn)品，但產(chǎn)品數(shù)量相對較少。具體來看，國聯(lián)人壽官方網(wǎng)站網(wǎng)上商城欄目中僅一款保費為5元航空意外險可售；信泰保險官方網(wǎng)站在線直投產(chǎn)品名單中則出現(xiàn)3款保險產(chǎn)品，分別為交通工具意外險、重疾險以及少兒重疾險；前海人壽官方商城則僅有一款保費為0的贈險可供領(lǐng)取。
成本高效益低，官網(wǎng)渠道銷售“不劃算”
事實上，互聯(lián)網(wǎng)渠道降溫為保險行業(yè)目前出現(xiàn)的共同特征。據(jù)了解互聯(lián)網(wǎng)保險有過2015年的爆發(fā)階段，但隨即快速降溫。數(shù)據(jù)顯示，2011年，互聯(lián)網(wǎng)保費32億元，而到2015年該數(shù)據(jù)則飆升至2234億元，較2011年的數(shù)據(jù)增長了70倍，在保險行業(yè)總保費中的比重也有0.2%攀升至6.9%。不過從2016年的數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)保險快速降溫，當年保費僅增長5.1%，占總保費的比例也由6.9%下降至5.4%。
對于部分險企來說，官網(wǎng)銷售渠道停擺或許并非出自主觀意愿。從客觀因素來看，去年年末，部分險企互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)被保監(jiān)會暫停。具體來看，去年11月，保險業(yè)監(jiān)管陡然升溫，先后叫停了前海人壽、恒大人壽等6家公司的互聯(lián)網(wǎng)渠道保險業(yè)務(wù)，同年12月末，保監(jiān)會點名華夏人壽、東吳人壽，并對其采取暫停互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。
從主觀因素來看，官網(wǎng)渠道影響力有限，很多產(chǎn)品仍需人為溝通等因素成為部分中小險企主動停止其官網(wǎng)銷售渠道的重要原因。
中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院教授郝演蘇對藍鯨保險表示，部分險企停止官網(wǎng)銷售渠道是一個戰(zhàn)略性的收縮。其指出，部分中小險企官方網(wǎng)站的知名度相對較低，影響力有限，其銷售狀態(tài)并不理想，且網(wǎng)絡(luò)銷售要讓利客戶，運營網(wǎng)站同樣需要成本。如此來看，對于部分中小險企而言，運營官網(wǎng)銷售渠道或許并不“劃算”。
同時，運營產(chǎn)品出現(xiàn)轉(zhuǎn)變或許也是部分險企放棄官網(wǎng)銷售渠道的一個重要原因。據(jù)了解，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品此前主打“短平快”，投資周期短，收益見效快。數(shù)據(jù)顯示，2015年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費中的萬能險和投連險合計占比高達83%，2016年該占比仍高達78%。
去年年末，監(jiān)管對于理財型產(chǎn)品監(jiān)管升溫，今年4月1日，返還型等不符合去年9月人身險新規(guī)的產(chǎn)品集體下架。今年5月保監(jiān)會再出新規(guī)要求萬能險不能以附加險形式出現(xiàn)。如是環(huán)境下，郝演蘇指出，不排除中小險企意在轉(zhuǎn)型做一些中長期業(yè)務(wù)，其進一步指出，而中長期業(yè)務(wù)對互聯(lián)網(wǎng)渠道的依賴性相對較弱，對人為溝通的需求更高。
至于互聯(lián)網(wǎng)保險渠道上經(jīng)常出現(xiàn)的中短期意外險以及重疾險，郝演蘇則指出，目前這個市場出現(xiàn)競爭白熱化現(xiàn)象，而中小險企官網(wǎng)實力有限，所以做出收縮官網(wǎng)銷售渠道業(yè)務(wù)的安排也是正常的。
此外，郝演蘇同時表示，保險營銷員準入門檻的降低是保險營銷員數(shù)量快速膨脹，很多險企也借此機會增員。從整體銷量來看，對于中小險企而言，個險渠道給公司帶來的效益要大于互聯(lián)網(wǎng)渠道。
不過，在市場看來，互聯(lián)網(wǎng)渠道仍為保險發(fā)展的一個重要方向，暫停官網(wǎng)銷售渠道的戰(zhàn)略是利是弊仍待市場檢驗。
互聯(lián)網(wǎng)保險降溫拖累險企業(yè)績，兩險企單月原保費告負
在監(jiān)管趨嚴，部分理財型產(chǎn)品下架，互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售有所降溫等因素的影響下，上述暫停官網(wǎng)銷售渠道的部分險企保費收入也出現(xiàn)下行。
具體來看，昆侖健康前4個月規(guī)模保費為7.4億元，較前3個月7.56億元的數(shù)字相比減少0.16億元。原保險保費收入的減少是其規(guī)模保費下滑的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，該公司今年4月原保險保費收入為1.91億元，而在前3個月該數(shù)字還在2.78億元。以此計算，昆侖健康4月份原保險保費收入轉(zhuǎn)正為負，為-8610.91萬元。
無獨有偶，長城人壽同樣出現(xiàn)4月份原保險保費收入為負值的局面。具體來看，長城人壽今年前4個月原保險保費收入為22.6億元，而據(jù)保監(jiān)會披露的一季度數(shù)據(jù)顯示，前3個月長城人壽原保險保費收入還在34.27億元。以此計算，該公司今年4月份原保險保費收入為-11.67億元。
事實上，險企單月保費收入為負的情況在保險行業(yè)中并不罕見，此前發(fā)布的產(chǎn)品到期退保，且新產(chǎn)品銷售情況不及預(yù)期的現(xiàn)象均有可能造成此類現(xiàn)象發(fā)生。而從上述兩家公司情況來看，推廣渠道收窄或同為公司產(chǎn)品銷售不及預(yù)期的重要原因之一。
據(jù)藍鯨保險梳理，在今年4月份規(guī)模保費同比縮水超過6成的10家壽險公司中，有7家出現(xiàn)官方網(wǎng)站銷售渠道停售狀態(tài)，其余三家官方網(wǎng)站可售產(chǎn)品較少，且理財險種缺失。
據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前4月信泰人壽、前海人壽、弘康人壽等10家險企規(guī)模保費同比減少超過6成，其中中法人壽規(guī)模保費同比縮水99.6%；安邦養(yǎng)老以及昆侖健康同比減逾8成；弘康人壽以及國聯(lián)人壽則同比縮水逾70%；信泰人壽、前海人壽、渤海人壽、復(fù)星保德信以及中韓人壽5家公司則同比減少6成。
